Полковник Николай Устюжанин, бывший оперативник военной контрразведки и мастер боевых искусств, известен своей готовностью рисковать ради успеха миссии. В ходе одной операции, в которой участвует Николай, происходит неудача, и один из агентов погибает. Убедившись, что в отделе завелся предатель, Устюжанин оказывается вне службы до завершения расследования. Чтобы выманить предполагаемого шпиона, Николай решает отправиться в отдаленное село к товарищу, который управляет приграничным районом, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. Однако новая роль оказывается не менее опасной: Устюжанину приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что его предшественники исчезали при загадочных обстоятельствах или погибали.
