В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, которых обвиняют в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, называя их произволом, в то время как следствие продолжает работу с подозреваемыми. По пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Он удивляется её полному безразличию к его персоне и по этой причине начинает активно с ней общаться. Основная сюжетная линия разворачивается через череду допросов и откровенных разговоров, начиная с того момента, как Раевский несколько месяцев назад вернулся с матерью из-за границы. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, его друг детства, решает возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией. В компании проходят философские обсуждения, поиски себя и своих границ, флирт. Постепенно испытания на прочность становятся более жесткими, а источники адреналина - экстремальнее. В компании появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Вскоре возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится желание изменить мир. Для названия они выбирают яркий термин из каббалы - "Клипот".
