Маршал Василевский организует собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении взрывов на складах с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведвзвод, которому поручено обнаружить завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
