В 1895 году в Нижнем Новгороде, где жители готовились к крупнейшей ярмарке, потрясение вызвало убийство известного богача и лидера губернского дворянства, Нефедьева. За разгадку этой загадки взялся Алексей Лыков, следователь местной полиции. Погружаясь в расследование, он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его понимания. Ради решения этой сложной задачи, Лыков готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.